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在线教育、云办公相关概念腾飞,梳理产业链投资机会丨牛熊眼

发布时间:2020-02-06 10:22    来源媒体:一财网

云服务——产业链发展迅速 下游应用广泛 2月6日,在线教育概念股掀起涨停潮,截至发稿,高乐股份、全通教育、世纪天鸿、鸿合科技等多股涨停,中国高科、和晶科技大涨8%,万达信息、中南传媒等涨7%,松发股份、多伦科技等纷纷跟涨。

教育部日前印发《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》,要求采取政府主导、高校主体、社会参与的方式,共同实施并保障高校在疫情防控期间的在线教学,实现“停课不停教、停课不停学”。《指导意见》要求,高校要将慕课教师以及承担教学任务的所有任课教师线上教学计入教学工作量。引导学生在疫情防控期间积极选修线上优质课程,增加学生自主学习时间,强化在线学习过程和多元考核评价的质量要求。制定在线课程学习学分互认与转化政策,保障学生学业不受疫情影响。

教育部透露,截至2020年2月2日,教育部组织了22个在线课程平台制定了多样化在线教学解决方案,免费开放包括1291门国家精品在线开放课程和401门国家虚拟仿真实验课程在内的在线课程2.4万余门,覆盖了本科12个学科门类、专科高职18个专业大类,供高校选择使用。

另一方面,云办公概念股连续多日大涨,截至发稿,会畅通讯、二三六、三五互联涨停,苏州科达大涨9%,齐心集团、鹏博士、北信源等个股纷纷拉升。

从2月3日起,很多企业在疫情中迎来了复工,为了持续做好疫情防控工作,大多数公司规定员工2月3-7日可以在家远程办公,这让“云办公”相关概念股有了更多资金关注。

2020年可能是计算机行业结合5G应用“在线科技”爆发元年

东兴证券认为,复盘“全球历次疫情”,2003年是互联网应用拐点元年,2020年可能是计算机行业结合5G应用“在线科技”爆发元年。在线办公是云计算5G应用落地趋势性机会,远程办公促使视频会议市场需求凸显。远程办公是未来企业管理、公司办公模式的一种不可避免的发展趋势。至2017年,全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用远程办公方式;预计2020年约50%的科技公司将会有约29%的员工实现远程办公。政府在线沟通、学校远程授课、医院线上诊疗、企业在线商讨都离不开视频会议,国内对视频会议的需求愈发强烈。我国硬件视频行业集中度较高,行业格局稳定;软件视频行业竞争格局分散,具有可塑性,云视频厂商后起有望破局。

在线教育方面,东兴证券指出,为应对肺炎疫情,教育部宣布2020年春季开学延期,并提倡“停课不停学”,鼓励学校和培训机构将教育教学转移至线上场景。国内一些科技巨头、教育公司和企业服务公司,也针对教育行业提出了或免费或减免的支援方案,在线教育以前所未有的姿态受到全国的关注。预计疫情之后,在线教育市场结构可能发生变化,中小学学生使用在线教育的比例有望上升,在线教育的发展进入一个新时期。

在线医疗之所以会成为解决疫情的核心推动力和代表行业,东兴证券认为,主要在于互联网产品的优势。在线交流能免除面对面的接触或集聚高危人群,在流行性传染病爆发期能帮助有效解决用户多方面的痛点。2018年中国互联网医疗行业市场规模已达到491亿元,未来互联网医疗市场空间巨大。

产业链相关部分上市公司梳理:

在线办公行业:

金山办公(688111)、致远互联(688369)、泛微网络(603039)、用友网络(600588)、苏州科达(603660)、会畅通讯(300578)、齐心集团(002301)、真视通(002771)、梦网集团(002123)。

远程医疗行业:

卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)、思创医惠(300078)、东华软件(002065)、和仁科技(300550)、东软集团(600718)、阿里健康(0241.HK)、平安好医生(1833.HK)。

在线教育行业:

科大讯飞(002230)、中国高科(600730)、全通教育(300359)、昂立教育(600661)、视源股份(002841)、新东方在线(1797.HK)。

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